이렇게 많은 릴리스 노드가 있는데도 불구하고 Lumoz가 궁극적인 승자인 이유는 무엇일까요?

지난 2주 동안 모듈식 컴퓨팅 계층 및 ZK-RaaS 플랫폼인 루모즈(Lumoz)는 노드 판매 활동을 진행했습니다.

출시되자마자 시장에서 즉시 매진되었고, 일부 커뮤니티 사용자는 Lumoz 사전 판매 초대 코드를 구걸하기 위해 많은 돈을 지불하기도 했습니다. 사전 판매 단계에서 첫 번째 4개 Tier 노드는 매우 짧은 시간 내에 모두 매진되었습니다. 현재 2차 노드 화이트리스트 판매 중이며 누적 노드 판매는 51,000개(총 100,000개)가 넘었고 실시간 FDV는 US$5600만을 초과했습니다.

Lumoz는 노드 출시를 시작한 최초의 프로젝트가 아닙니다. Aethir, CARV, ALIENX를 포함한 많은 고품질 프로젝트가 이전에 이 모델을 출시했지만 Lumoz가 가장 인기 있고 기대되는 프로젝트입니다.

모듈형 컴퓨팅 계층의 강력한 내러티브와 ZK-RaaS가 원클릭 체인 출시를 지원하면서 Lumoz는 IDG Blockchain, OKX Ventures, HashKey Capital 등 여러 주요 자본으로부터 지원을 받았으며 총 자금 조달은 US$20 million이 넘고 평가액은 US$300 million입니다. 커뮤니티 사용자는 1차 플랫폼에서 프로젝트가 출시되는 것을 고대하고 있습니다.

문제는 현재 BTC 가격이 높은 수준에서 횡보로 계속 거래되고 미래 시장은 불확실성으로 가득 차 있는데, 노드 판매에 참여하는 것이 정말 좋은 사업일까요? 많은 노드 판매 프로젝트 중에서 Lumoz가 궁극적인 승자인 이유는 무엇일까요?

1. 노드 판매를 통해 프로젝트는 자금 조달과 충성도 높은 사용자를 확보할 수 있습니다.

지난 몇 달 동안 많은 프로젝트가 노드를 판매했습니다. 프로젝트 소유자가 이 방법을 선호하는 이유는 무엇입니까?

매우 중요한 고려사항은 노드 판매가 프로젝트가 시장에서 많은 양의 자금을 조달하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 특히 시드 라운드나 전략적 라운드에서 수백만 달러에 불과한 일부 프로젝트의 경우 퍼블릭 체인을 개발하기에 충분한 비용이 부족합니다. 노드 판매는 많은 양의 충분한 자금을 제공할 수 있습니다. 대표적인 사례는 Aethir로, 2023년에 노드를 판매하기 전에 $9백만의 자금만 조달했습니다. 결국 노드 판매는 수억 달러의 자금을 조달했고, 이는 궁극적으로 프로젝트가 상장하는 데 도움이 되었습니다.

물론, 이 방법은 실제로 도박을 포함합니다. 프로젝트가 판매를 통해 개발을 위한 새로운 자금을 성공적으로 확보하지 못하면 사전에 노드를 구매한 사용자는 결국 프로젝트와 함께 사망할 수 있기 때문입니다. 따라서 노드 판매에 참여할 때는 프로젝트의 자금 조달 상태와 같은 프로젝트의 강점을 미리 검토할 필요가 있습니다. 자금 조달이 너무 적거나 투자 기관이 잘 알려지지 않았다면 프로젝트가 실패할 수 있음을 의미하므로 함정을 피하는 것이 좋습니다. 이러한 관점에서 볼 때, 루모즈는 최근 노드 판매 프로젝트 중에서 가장 뛰어난 자금 조달 금액을 기록한 프로젝트로 보입니다.

공개된 정보에 따르면, 2023년 4월에 Lumoz는 $400만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 2024년 4월에 Lumoz는 $600만 달러 규모의 사전 A 라운드 자금 조달을 완료했으며, 기업 가치는 $1억2천만 달러였습니다. 2024년 5월에 $1000만 달러가 넘는 전략적 자금 조달 라운드를 완료했으며, 기업 가치는 $3억 달러였습니다. IDG Blockchain, OKX Ventures, HashKey Capital, Polygon, NGC Ventures, KuCoin Ventures, Gate Ventures, G Ventures, MH Ventures, Summer Ventures, Aegis Ventures 등이 투자에 참여했습니다.

더욱 흥미로운 점은 Lumoz의 투자 기관 중 일부에 OKX Ventures와 같은 거래소 자본이 포함되어 있다는 것입니다. OKX Ventures는 처음부터 끝까지 프로젝트의 성장을 동반해 왔습니다. 따라서 커뮤니티는 일반적으로 Lumoz가 앞으로 OKX에 처음 상장될 확률이 90% 이상이라고 믿고 있으며, 동시에 여러 거래 플랫폼에서 IEO를 시작할 수도 있습니다.

자금 조달 외에도 노드 판매는 프로젝트에 대한 충성도 높은 사용자를 육성하고 프로젝트에 대한 많은 검증 지원을 제공할 수 있습니다. 프로젝트 초기에는 인기가 부족하여 노드 검증에 참여하도록 사용자를 직접 유치하기 어렵습니다. 분산화를 추구하려면 이러한 제3자 검증 노드의 참여가 필수적입니다. 따라서 노드 판매는 초기 사용자의 참여를 효과적으로 유치할 수 있으며 대부분의 프로젝트 당사자는 보상으로 노드에 대한 일정 비율의 토큰을 예약했습니다.

통계에 따르면 ALIENX는 토큰의 40%를 예약하고 있으며, 이는 가장 큰 비중이지만, 이 토큰은 5년 안에 잠금 해제되어야 하며, 이는 의심할 여지 없이 미래에 큰 불확실성을 더합니다. Aethir는 15%만 예약하고 있으며, 잠금 해제하는 데 4년이 걸립니다. Lumoz는 토큰의 25%를 예약하고 3년 안에 선형적으로 잠금 해제하는데, 이는 모든 노드 판매 프로젝트 중에서 가장 좋은 선택입니다.

2. 이익 분석: 노드 판매에 참여하는 것은 좋은 사업일까요?

노드 판매는 프로젝트 당사자에게 많은 이익을 가져다주는 것 같고, 일반 사용자에게도 노드에 참여하는 것은 초과수익을 얻는 투자 기회이기도 합니다.

오늘날의 암호화폐 시장에서 비트코인은 $60,000 이상의 고점에서 횡보하고 있는 반면, 많은 알트코인은 상승하지 않고 계속 하락하고 있습니다. 일부 투자자들은 이 강세장을 VC 덤프로 요약하며, VC 프로젝트는 FDV가 높고 유동성이 낮다고 말했습니다. 이 진술은 확실히 불공평하지만, 또한 투자자들의 무력함을 직접적으로 반영합니다. 일부 잠재력이 높은 가치 프로젝트의 투자 지분은 VC에 의해 분배되었고, 일반 투자자들은 인수하는 리크가 되었습니다.

노드 판매에 참여하는 것은 투자자들이 투자 방법을 바꾸는 데 유리한 방법이 될 수 있습니다. 사용자는 프로젝트가 상장되기 전에 더 낮은 가치 평가로 초기 단계 투자에 참여하여 더 높은 투자 수익을 얻을 수 있습니다.

(1) 노드 세일에 참여하여 조기 참여를 확보하세요.

많은 사람들이 노드 판매가 공모와 동일하다고 오해하고 생각하는데, 사실 이는 잘못된 것입니다. 공모의 가치 평가가 VC로부터 지난 라운드의 프로젝트 자금 조달 가치 평가보다 훨씬 높기 때문입니다. 다시 말해, 공모는 VC로부터 인수하는 것과 동일합니다. 그러나 노드 판매는 이 논리와 완전히 동일하지 않습니다. 노드 판매를 1차 시장에 참여하는 것으로 이해할 수도 있습니다.

(Lomoz 노드 판매 현황)

위의 그림에서 Lumoz 노드 판매를 예로 들어보겠습니다. 노드의 총 개수는 100,000개이고 티어 수는 10개입니다. 사용자가 Tier 1을 구매하면 비용은 $200에 불과하며 프로젝트 가치는 $6.4백만으로 Lomoz의 마지막 Pre-A 라운드의 현재 가치인 $3억보다 훨씬 낮습니다. 즉, Tier 1을 구매한 사용자의 비용은 초기 시드 라운드의 VC 비용과 동일하며 VC가 인수하는 상황은 없습니다. 사용자가 마지막 단계의 Tier 10을 구매하더라도 프로젝트의 최종 가치는 $290백만을 넘지 않으며 이는 기본적으로 IDG Blockchain, OKX Ventures 및 기타 기관의 비용과 동일합니다. 현재 화이트리스트 판매는 티어 6까지만 진행되었으며, 프로젝트 평가는 $1억에 불과합니다. 일찍 참여할수록 평가는 낮아지고 수익률은 높아집니다.

사실, 루모즈 노드의 총 수는 원래 200,000개로 설정되었고 티어의 수는 처음에 50개로 설정되었습니다. 이러한 변화는 이제 의심할 여지 없이 프로젝트 평가를 합리적인 범위 내로 유지하고 과도한 인플레이션을 방지합니다. 또한 노드 참여자에게 충분한 수익 공간을 확보하고 위험에 저항하는 능력을 향상시킵니다.

비교해보면, Aethir의 이전 노드 판매는 과학적이지 않았습니다. 노드 판매를 통해 $1억을 모았고, 가치 평가는 $30억 이상으로 직접 상승했습니다. 출시 첫날 FDV는 큰 상승 없이 $32억으로 고정되었습니다. 노드에 참여한 많은 사용자가 리크가 되었습니다. Aethir Tier 1 노드의 경우에도 현재 노드 수입은 하루에 31.44 ATH이고, 현재 코인 가격인 $0.07을 기준으로 투자금을 회수하는 데 7.5개월이 걸립니다.

현재 Lumoz 노드의 예상 수익률은 출시 후 FDV $3억을 기준으로 추정하더라도 Lumoz Tier 1 노드를 구매한 사용자는 투자금을 회수하는 데 한 달만 걸리며, 반년 만에 순수익이 20배가 넘습니다. Tier 5 노드를 구매한 경우 4개월 만에 투자금을 회수하고 반년 만에 거의 2.5배의 수익을 올립니다. 출시 후 Lumoz의 가치가 급등하면 해당 회수 기간이 더욱 빨라질 것입니다.

(2) Lomoz 노드 권리 및 비용

물론, 토큰 분배 외에도 Lumoz는 노드 참여자에게 더 풍부한 보상을 제공하는데, 이는 다른 노드 판매 프로젝트에서는 제공되지 않습니다. 예를 들어, Lumoz는 노드 보유자에게 4,000만 포인트 보상을 제공합니다. 6월 25일부터 8월 4일까지 40일 동안 매일 100만 포인트가 분배됩니다. TGE 이후 사용자는 이러한 포인트를 Lumoz 메인넷 토큰으로 교환할 수 있습니다.

더 중요한 점은 노드 보유자는 Lumoz 생태계의 새로운 체인의 잠재적 토큰 에어드랍 등 여러 가지 보상을 받을 수 있다는 것입니다. 현재 커뮤니티 규모는 100만 개가 넘고 생태계의 총 TVL은 40억 달러를 초과합니다. Lumoz RaaS 서비스는 현재 Merlin Chain, HashKey Chain, ZKFair, Ultiverse, Matr1x 등 20개 이상의 L2 체인을 지원합니다. Lomoz 노드 판매에 참여하는 사용자는 수십 개의 퍼블릭 체인에 대한 에어드랍 티켓을 받는 것과 같습니다.

기대 수익에 대해 이야기한 후, 또 다른 질문은 Lomoz에 참여하기 위한 임계값이 높은지 여부입니다. 올해 io.nets 노드 마이닝은 초강력 하드웨어 장비 투자와 다양한 KYC 인증을 필요로 하지만, 사용자가 Lomoz 노드 운영에 참여하기 위한 하드웨어 구성 요구 사항은 비교적 낮습니다. 4코어 이상의 CPU, 8GB RAM 메모리, 16Mbit/s 대역폭 장치입니다. 또한 사용자는 자체 라이선스를 바인딩하여 노드 마이닝을 실행하거나 NFT를 다른 노드에 위임하여 마이닝할 수 있습니다.

물론, 연방준비제도가 올해 하반기에 금리를 인하할 수 있다는 점을 고려하면 거시 환경은 암호화폐 시장에 큰 불확실성을 초래할 수 있습니다. 노드 참여자가 돈을 잃는 것을 방지하기 위해 Lomoz는 또한 신중하게 회개 메커니즘을 설정했습니다. 토큰 TGE 후 6개월 후에 환불 창이 열리고, 사용자는 만족스럽지 않으면 환불을 신청할 수 있으며, 선불금의 80%를 받고 생성된 모든 토큰과 NFT를 반환합니다. 즉, 당시 코인 가격이 높았을 경우, 사용자는 채굴 수입이 높을 경우 계속 채굴을 선택할 수 있으며, 심각한 손실이 발생한 경우 직접 환불이 가능하며, 비용의 20%만 필요하므로 직접 보증과 동일합니다.

3. 잠재적 트랙: ZK 롤업을 위한 모듈형 컴퓨팅 계층 제공

스타 조직의 지원을 받고 있지만, 투자자들 입장에서는 프로젝트의 미래 전망이 불확실하다면 도달하기 힘들 것으로 보이며, 노드 판매에 참여하더라도 모든 돈을 잃는 결과를 낳을 뿐입니다.

특히 지금은 체인을 출시하는 것이 많은 Web3 기업가에게 첫 번째 선택이 되었습니다. dYdX, Magic, FXS와 같은 여러 DeFi 프로젝트도 체인 출시 캠프에 합류했습니다. 결국 자체 구축한 퍼블릭 체인의 가치는 단일 프로젝트보다 훨씬 높습니다. 네이티브 기술 유전자가 없는 일부 팀의 경우 체인을 출시하기 위한 임계값이 비교적 높습니다. Lumoz는 이러한 요구 사항이 있는 프로젝트에 삽 판매 서비스를 제공합니다.

Lumoz는 ZKP 증명 생성 및 검증 과정에서 컴퓨팅 비용과 중앙 집중화 문제를 해결하고 프로젝트 당사자에게 한 번의 클릭으로 체인을 시작할 수 있는 기능을 제공하는 모듈형 컴퓨팅 계층 및 ZK-RaaS 플랫폼입니다. 코딩이 필요 없는 ZK-Rollup Launchbase를 통해 모든 사용자는 코드 없이 사용자 지정 zkEVM 애플리케이션 체인을 생성할 수 있습니다. 동시에 Lumoz는 분산형 Prover Network를 통해 일반적인 ZKP 계산을 위한 기본 컴퓨팅 파워를 제공합니다. Prover Network 외에도 Lumoz는 일반 사용자에게 검증 계층을 추가로 개방합니다. zkVerifier는 분산형 검증을 달성하는 것을 목표로 하며, 이는 L2 가스 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

Lumoz의 포지셔닝은 ZK-RaaS와 DePIN을 결합하여 저렴하고 편리한 ZK-Rollup 배포 기능을 제공합니다. OKX Ventures는 ZK-RaaS 분야와 Prover 기술에서 진전을 이루었습니다. 이 투자는 Lumoz가 모듈형 컴퓨팅 계층과 ZK-RaaS 플랫폼의 개발과 기술 혁신을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. OKX Ventures의 설립자인 Dora가 논평했습니다.

사실, ZK-Rollup의 개발 잠재력은 업계에서 오랫동안 입증되었습니다. 이더리움은 탄생 이래로 확장성 문제에 직면해 왔습니다. Rollup은 Layer 2의 주류 확장 솔루션입니다. 핵심 아이디어는 체인에 패키지된 거래 데이터 블록을 게시하여 거래의 유효성을 검증하는 어려움을 줄이는 것입니다. 이더리움 창립자 비탈릭 부테린은 2020년 초에 이더리움 로드맵을 업데이트하여 Rollup 중심 구성을 강조했습니다. Rollup에는 일반적으로 결제 계층, 실행 계층, 합의 계층 및 데이터 가용성 계층이 포함됩니다. 그러나 ZK-Rollup의 경우 추가 핵심 모듈인 Prover Layer가 필요합니다. 현재 Lumoz는 모듈형 Rollup 분야에서 모듈형 Prover 네트워크를 제공하는 몇 안 되는 공급업체 중 하나입니다.

ZK Rollups 트랙이 직면한 몇 가지 문제점은 다음과 같습니다. ZKP를 계산하는 데 드는 높은 비용과 대부분의 ZK-Rollup이 현재 중앙 집중형 Prover에 의존한다는 것입니다. 제로 지식 기술의 복잡성으로 인해 EVM을 준수하는 ZK-Rollup을 구축하기 어렵습니다. ZKP의 계산 비용과 중앙 집중화 문제를 해결하기 위해 Lumoz는 ZKP의 계산 비용을 크게 줄이는 ZK-PoW 알고리즘을 제안했습니다. 출시 이후 ZK-PoW 메커니즘은 전 세계적으로 145명의 광부가 참여했으며 테스트 네트워크는 20,000개 이상의 노드를 검증했습니다. 또한 데이터 처리 프로세스와 그 결과의 보안, 정확성 및 분산화를 보장하기 위해 Lumoz 네트워크는 zkVerifier가 zkProver에서 생성한 ZKP를 검증하는 노드 검증 메커니즘을 도입했습니다.

일반적으로 Lumoz 모듈형 컴퓨팅 계층 솔루션을 사용하면 프로젝트 당사자가 ZKP 시스템의 구성과 운영을 고려할 필요가 없으므로 프로젝트 당사자가 ZK-Rollup을 발행하는 데 어려움이 줄어듭니다. 사용자는 SDK, 결제 계층, 데이터 가용성 계층, 시퀀서 등 Launch Base에 필요한 다양한 Layer 2 구성 요소를 독립적으로 선택할 수 있습니다. 작업 중에는 코드가 필요하지 않으므로 ZK Rollup 발행의 어려움이 크게 줄어들고 팀은 생태학적 작업과 같은 비기술적 측면에 집중할 수 있습니다.

결론

최고의 기술 뒤에는 창립팀의 강력한 기술 핵심이 있습니다. Lumoz의 CEO인 Nan Feng은 칭화대를 졸업했습니다. 핵심 팀은 오늘날의 Lumoz를 만든 ZK 기술의 연구 개발에 거의 5년을 투자했습니다.

현재 Lumoz 노드 판매는 화이트리스트 단계에 진입했으며, 노드당 $402의 가격으로 Tier 6 노드를 판매하고 있습니다. 화이트리스트가 종료된 후, 공식 퍼블릭 세일은 7월 3일 오후 3시(UTC+8)에 시작됩니다. 관심 있는 사용자는 공식 웹사이트를 방문하여 참여할 수 있습니다. https://node.lumoz.org/whitelist-sale .

이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: 이렇게 많은 릴리스 노드가 있는데, 왜 Lumoz가 최고의 승자일까요?

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Original author: @ Web3 Mario (https://x.com/웹3_mario) Following the previous article about TON technology introduction, I have studied TON official development documents in depth recently. I feel that there are still some barriers to learning. The current document content seems more like an internal development document, which is not very friendly to new developers. Therefore, I try to sort out a series of articles about TON Chain project development based on my own learning trajectory, hoping to help everyone quickly get started with TON DApp development. If there are any errors in the text, you are welcome to correct them and learn together. What are the differences between developing NFTs in EVM and developing NFTs on TON Chain? Issuing an FT or NFT is usually the most basic requirement for DApp…