AVAX Trust impulsa a AVAX hasta 10%. ¿Se ha convertido Grayscale Fund en un indicador de inversión?

Original | Odaily Planeta Diario ( @OdailyChina )

Autor | Fu Howe ( @vicente 31515173 )

Anoche, Grayscale anunció el lanzamiento de Grayscale Avalanche Trust, que proporciona inversores cualificados con oportunidades de inversión en la criptomoneda AVAX. Tan pronto como salió la noticia, AVAX subió, con un aumento de más de 5% en 1 hora; al momento de la publicación de hoy, el aumento de 24 horas superó los 10%, reportado temporalmente en 25,7 USDT.

De hecho, en el último medio mes, AVAX se ha estabilizado en el mínimo y ha comenzado a recuperarse. Su precio cayó a un mínimo de casi 9 meses de 17,29 USDT el 5 de agosto y subió a un máximo de 26,6 USDT, un aumento de más de 45% en dos semanas.

Además de las noticias de Grayscale AVAX Trust, la empresa de gestión de activos global Franklin Templeton también anunció que ampliaría su Franklin Onchain US Government Money Fund a la red Avalanche, y el número Los eventos de desbloqueo de tokens AVAX se reducirán en gran medida después de este año. Con el apoyo de múltiples factores favorables, el precio de AVAX puede subir mucho.

Odaily Planet Daily descubrió que este año Grayscale lanzó con frecuencia fondos fiduciarios para diferentes sectores o tokens, y los tokens relacionados lograron buenos resultados de crecimiento en un corto período de tiempo. ¿Puede el lanzamiento de nuevos fondos de Grayscale servir como un nuevo indicador de la inversión minorista?

Nuevos productos de Grayscale: un referente para el mercado de altcoin

Desde principios de año, Grayscale ha lanzado con frecuencia nuevos fondos fiduciarios de criptomonedas, incluidos nuevos fideicomisos de SUI y TAO, fondos de inteligencia artificial descentralizados, etc. Estas acciones han atraído una amplia atención en el mercado de criptomonedas. El lanzamiento de estos nuevos fondos no solo brinda más opciones de inversión para inversores calificados, sino que también impulsa el desempeño del mercado de las criptomonedas relacionadas hasta cierto punto.

Por ejemplo, el 7 de agosto, después de que Grayscale anunciara el lanzamiento de Grayscale Sui Trust, SUI superó los 0,64 USDT, con un aumento diario de más de 10%; el 17 de julio, Grayscale lanzó el Fondo de Inteligencia Artificial Descentralizada (Grayscale Decentralized AI Fund LLC), que cubría varios proyectos de IA descentralizada como Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) y Render (RNDR). Los tokens mencionados aumentaron más de 10% en un corto período de tiempo.

Grayscale ha generado un importante efecto de confianza en el mercado de altcoins a través de su fondo fiduciario de criptomonedas. Siempre que Grayscale lanza un nuevo fondo, los inversores tienden a creer que las criptomonedas cubiertas por estos fondos tienen un alto valor de inversión, lo que hace que aumenten sus precios. Este fenómeno demuestra que Grayscale desempeña un papel importante como veleta en el mercado de altcoins, especialmente cuando el sentimiento del mercado fluctúa mucho. La dirección del diseño de Grayscale a menudo puede guiar el enfoque de la inversión en el mercado.

¿Por qué el fondo fiduciario de criptomonedas de Grayscale puede atraer a inversores cualificados? La razón es que Grayscale proporciona un puente entre el mercado financiero tradicional y el mercado de criptomonedas, lo que permite a los inversores acceder a los criptoactivos emergentes a través de instrumentos financieros familiares. Además, los fondos fiduciarios de Grayscale suelen estar regulados, lo que proporciona a los inversores un enfoque de inversión relativamente seguro y conforme a las normas.

Por otro lado, el mecanismo especial de Grayscale Trust Fund también ofrece a los inversores oportunidades de arbitraje. El mecanismo de fideicomiso de largo plazo desnudo de Grayscale permite a los inversores obtener acciones de fideicomisos de criptomonedas a través de suscripciones privadas y luego venderlas en el mercado secundario después del período de desbloqueo, aprovechando así la prima entre los mercados primario y secundario para el arbitraje. Por ejemplo, los fondos fiduciarios de Grayscale como LTC, BCH y SOL a menudo muestran primas elevadas en el mercado secundario de acciones estadounidenses, lo que proporciona a los inversores un importante espacio de arbitraje.

En concreto, los inversores pueden suscribirse a acciones fiduciarias de criptomonedas a través de una colocación privada en el mercado primario, desbloquear estas acciones tras el periodo de bloqueo y venderlas en el mercado secundario. Dado que los fondos fiduciarios de Grayscale suelen tener una prima de mercado elevada, los inversores pueden obtener importantes rentabilidades de esta forma. Además, los fondos fiduciarios de Grayscale son esencialmente fideicomisos a largo plazo desnudos, lo que significa que, a corto plazo, solo se puede entrar en estos fondos fiduciarios, pero no salir de ellos, lo que aumenta aún más la prima de mercado y aumenta la posibilidad de arbitraje.

En general, el lanzamiento del nuevo fondo por parte de Grayscale proporciona un canal para que las instituciones y los inversores financieros tradicionales participen en el mercado de criptomonedas, y contiene ciertas oportunidades de arbitraje, lo que permite a la mayoría de los inversores tradicionales obtener retornos de inversión relativamente estables, lo que permite a Grayscale ganar tarifas de gestión estables, lo que traerá ciertos beneficios positivos para ambas partes.

en conclusión

A medida que Grayscale continúa lanzando nuevos fondos fiduciarios de criptomonedas, el mercado lo ve cada vez más como una veleta de inversión, y Grayscale está guiando la dirección de la inversión del mercado hasta cierto punto. Siempre que lanza un nuevo fondo, el mercado generalmente cree que las criptomonedas cubiertas por estos fondos tienen un alto potencial y valor de inversión. El lanzamiento del Fondo Fiduciario AVAX y el aumento de precio posterior son manifestaciones típicas de este efecto de veleta.

Sin embargo, los inversores deben seguir siendo cautelosos al seguir el diseño de Grayscales y evitar seguir ciegamente la tendencia. Aunque el fondo fiduciario de Grayscales puede afectar significativamente el sentimiento del mercado y crear oportunidades de arbitraje, los fundamentos de las criptomonedas relacionadas no necesariamente han mejorado sustancialmente.

Como una de las empresas de gestión de activos de criptomonedas más grandes del mundo, cada movimiento de Grayscale puede tener un profundo impacto en el mercado. Por lo tanto, los inversores deben utilizar el nuevo fondo de Grayscale como un indicador de referencia importante y, al mismo tiempo, tomar decisiones de inversión inteligentes en función del desempeño general del mercado y su propia tolerancia al riesgo.

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