Análisis macro de SignalPlus (20240527): el ETF de ETH está a punto de ser aprobado, el ETF de BTC ha visto entradas netas durante tres años consecutivos

La semana pasada, continuó lo que muchos llaman un mercado de un solo pilar, con Nvidia apoyando prácticamente por sí sola el mercado, mientras que los altos índices de gerentes de compras (PMI) y las expectativas de inflación y una retórica significativamente más agresiva de la Reserva Federal plantearon nuevos desafíos a la narrativa de la prosperidad ideal. Según la observación de Wall Street, la semana pasada fue la semana en la que menos sectores subieron desde octubre del año pasado, lo que demuestra que el impulso que lideran los mercados se está concentrando cada vez más, entre los cuales Nvidia es sin duda el mayor contribuyente a las ganancias de la semana pasada.

A medida que nos acercamos al fin de semana largo, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. es alcista y plana, con el rendimiento a 2 años acercándose nuevamente a 5%. A continuación, el mercado de tasas de interés se centrará en los datos de PCE este viernes, y el mercado espera que el PCE básico aumente en 2,8% interanual. Al mismo tiempo, el mercado de valores ha subido en medio de un volumen de negociación en descenso y un debilitamiento de la convicción del mercado. El aumento de las valoraciones viene acompañado de una economía aparentemente en desaceleración, y la Fed, que tiene una influencia mediocre, hace que sea más difícil formarse una opinión sólida.

En los últimos 1,5 meses, la divergencia entre los datos económicos y las sorpresas inflacionarias parece haberse afianzado más: los datos económicos de Estados Unidos muestran una tendencia innegable a la baja, pero los datos inflacionarios se mueven en la dirección equivocada. El nuevo modelo NLP de Bloomberg muestra que el lenguaje de los funcionarios de la Fed se ha vuelto significativamente más agresivo, pero los mercados de activos lo han ignorado, y los tipos de cambio, las acciones, la volatilidad de las tasas de interés y los diferenciales de crédito han alcanzado mínimos de mediano plazo. Sin embargo, esto está destinado a cambiar y nuestra opinión es que el mercado macroeconómico es un poco miope en este momento, ya que casi no se han mantenido posiciones cortas en acciones en los últimos 6 meses.

El mercado de criptomonedas sigue impulsado por el rápido desarrollo de la aprobación de ETF de ETH, y los emisores han presentado rápidamente los documentos S-1 actualizados. Se espera que ETH desafíe $4,000, mientras que la relación ETH/BTC rebotó hasta el promedio de 6 meses, y los ETF de BTC también se beneficiaron de las entradas, con entradas acumuladas en las últimas 3 semanas que muestran un sólido desempeño. Finalmente, se acercan las elecciones estadounidenses y ambos lados de la competencia parecen haber decidido ver la criptomoneda como una plataforma para ganarse a los votantes jóvenes, como los libertarios y los votos indecisos. El expresidente Trump ha hecho una serie de comentarios radicales a favor de las criptomonedas (incluida la aceptación de donaciones en criptomonedas, etc.).

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En resumen El precio de XRP atraviesa una fase correctiva, lo que genera inquietudes sobre cuándo se recuperará. El reciente rechazo en la resistencia de Fibonacci $0.632 sugiere una nueva visita al soporte $0.52. Si bien el gráfico diario indica potencial alcista, los gráficos de 4 horas y semanales muestran señales bajistas. El precio de XRP continúa atravesando una fase correctiva. Los inversores están ansiosos por saber si el precio de Ripple se recuperará pronto para reanudar su trayectoria ascendente. Durante el último día, el precio de Ripple ha experimentado una vez más una caída. Esto plantea preguntas sobre cuándo terminará la fase correctiva de Ripple. Obstáculo del precio de XRP: rechazado bajistamente en la resistencia de Fibonacci $0.632 En los últimos siete días, el precio de XRP se ha recuperado parcialmente de su corrección. Sin embargo, a partir de ayer, la trayectoria del precio de Ripple ha vuelto a girar a la baja. La reciente caída se produjo…